被踢出特斯拉供应链?宁德时代这样回应!这对宁德有什么影响?
6月5日早间,有传闻称宁德时代已被踢出特斯拉Model 3北美供应链,受该消息影响,宁德时代早盘一度跌超5%。针对该消息,宁德时代通过互动平台表示,“消息不属实,公司与客户战略合作关系没有发生变化,会持续深化和提升。”此外,有投资者询问公司电池被美国海关扣押了吗?宁德时代表示,经核查,没有相关情况。
目前特斯拉的电池采购对宁德时代营收贡献非常大,财报数据显示,特斯拉2021年、2022年都是宁德时代的最大客户。2022年,宁德时代来自特斯拉的锂电池销售收入为380亿元,占总营收的11.59%。
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该传闻引人关注的原因是特斯拉官网在6月3日将Model 3 RWD的补贴从3750美元提升至7500美元,这意味着该车型能在美国拿到全额补贴。根据美国IRA法案生产规定,2023年全额补贴的要求是电池中在北美制造或组装要大于50%,而宁德时代在北美没有工厂,很可能无法满足要求。这就增加了该传闻的可信度。
今年3月31日,美国财政部、国税局联合发布IRA关键矿物比例和电池材料比例的具体指引。
该法案规定,在满足整车制造和排除实体的前提下,满足关键矿物和电池组件要求可各获得3750美元税收减免。
在关键矿物方面,IRA法案要求电池中一定价值量占比(2023/2024/2025/2026/2027及以后为40%/50%/60%/70%/80%)的关键矿物需来自于美国或美国自贸协定国家,关键矿物指锂、钴、石墨、镍和锰及其组成材料。
而对于电池组件,电池中在北美制造或组装的电池组件需大于一定占比(2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029及以后为50%/60%/60%/70%/80%/90%/100%)。
要拿到7500美元的全额补贴,在电池原材料的关键矿物和电池制造都要满足IRA相关生产规定。若电池企业在北美没有工厂,显然是无法满足制造或组装比例要求的。
不过随着宁德时代的否认,再加上特斯拉仅仅更新了补贴金额,车辆参数并未改变,因此有券商分析师称,此次更新大概率是特斯拉通过PACK方式拿到了全额补贴。
特斯拉官网最新的Model 3 RWD参数仍为272英里续航,5.8秒加速,与2023年5月及此前数月更新的一致。该分析师认为,若如市场部分观点所说切换其他供应商,电池相关的参数必然会变化。
上述人士表示,IRA要求2023年美国电池制造占比达50%,其计算方法为减去关键原材料成本后的材料和电池价值增量(可理解成加工费)。宁德时代出货为电池模组,预计特斯拉进口到美国后PACK过程的价值增量可以超过50%,从而拿到全额7500美元补贴。
虽然现阶段还能满足要求,但2023年之后对北美制造的比例逐步提高,最终将提高至100%,长远来看IRA对于行业而言必定会产生较大影响。即使目前未在北美建厂,未来要想满足整车企业拿补贴的要求,不在当地建厂是无法满足的。
今年3月,有消息称特斯拉正寻求与宁德时代在美国合作建立一家电池工厂。据悉,这一工厂将会参考宁德时代与福特汽车的合作模式。根据此前消息,宁德时代与福特汽车已经达成合作,由福特汽车出资,宁德时代提供技术与服务支持的电池工厂将于2026年投产。
值得注意的是,在马斯克近期的访华行程中,还与宁德时代董事长曾毓群有过会面。市场普遍猜测,商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。
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